Khuyến nghị mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CSV cho mục tiêu trung hạn
CTCK Maritime (MSI)
CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam (mã CSV) có ngành nghề cơ bản là cung cấp các hóa chất cơ bản phục vụ cho rất nhiều ngành công nghiệp Kl994 nhà cái bóng đá world cup trong nước (cung cấp hóa chất vô cơ cơ bản, các hóa chất xử lý nước, các loại muối công nghiệp…), tiêu thụ ổn đinh, ít bị tác động bởi tính chu kỳ Kl992 cổng game cá cược.
Do đặc thù ngành hóa chất, CSV gặp những vấn đề như: khó xin giấy phép Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026 hóa chất từ Bộ Công Thương, kiểm soát chất lượng sản phẩm gắt gao, quá trình đóng gói vận chuyển phức tạp, chi phí xây dựng kho bồn dự trữ bảo quản khá lớn…, khiến việc tham gia thị trường hóa chất khó khăn, đặc biệt với các công ty nhỏ lẻ. Những khó khan trong việc gia ngành sẽ hạn chế rủi ro cạnh tranh đối với CSV.
Tuy nhiên, ổn định được nguồn nguyên vật liệu đầu vào do đa số nhập từ các bạn hàng làm ăn lâu năm với CSV, không có sự thiếu hụt từ nguồn nguyên liệu đầu vào.
Bên cạnh đó, CSV còn có những lợi thế như: Dòng tiền từ Kl992 VIP Trang Chủ 2026 luôn giữ ở mức ổn định trung bình trên 200 tỷ/năm; Duy trì mức trả 99Kl.app mobile mới nhất bằng tiền mặt cao 20%/năm; Có khả năng hoàn nhập dự phòng 24 tỷ từ khách hàng Kumming Taijin trong năm 2018.
Chi phí khấu hao 99Kl.app cổng game giải trí cố định sẽ giảm mạnh từ năm 2018 trở đi (các nhà máy sẽ hết khấu hao trong năm 2017). Đây sẽ là yếu tố tích cực cho Kl99 nổ hũ của CSV trong các năm tới. Các máy móc sau khi hết khấu hao trong năm 2017 vẫn còn hoạt động tốt trong 6-8 năm tới mà không cần phải thay thế.
KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CSV đang được giao dịch thấp hơn giá trị thực tế với mức P/B là 1.9x (P/B cao do công ty sử dụng phương pháp khấu hao nhanh các 99Kl.app cổng game giải trí cố định, dẫn đến 99Kl.app cổng game giải trí và vốn chủ sỡ hữu giảm nhanh) và P/E forward 2017F là 6.7x, thấp hơn nhiều so với cổ P/E thị trường là 16.8x.
Vì vậy, chúng tôi lặp lại khuyến nghị mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CSV và thay đổi giá mục tiêu là 45.800 đồng/cp tăng lên từ 39.100 đồng/cp của báo cáo trước do tăng trưởng Kl99 nổ hũ 2017-2018 khả quan hơn dự báo cho mục tiêu trung hạn.
Chưa xuất hiện điểm mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay GAS
CTCK Bản Việt (VCSC)
KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP đã chính thức phá kênh giá giảm trung hạn vào giữa tháng 6, sau khi điều chỉnh quay lại kênh đã tiếp tục bật lên sau đó. Giá từ đó đến nay tăng liên tục.
Tuy nhiên chúng tôi cho rằng, vùng giá 60 hiện tại là vùng nhạy cảm và có thể xảy ra điều chỉnh dù chỉ là trong ngắn hạn. Do đó, điểm mua cho mục tiêu ngắn hạn và trung hạn đều chưa xuất hiện.
