Khuyến nghị tăng tỷ trọng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay FPT với giá mục tiêu 105.000 đồng/CP
CTCK Agribank (AGR)
Doanh thu và Kl99 nổ hũ sau thuế CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) trong 8 tháng năm 2022 lần lượt đạt 27.060 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái) và 4.221 tỷ đồng (tăng 28%). Kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 tiếp tục duy trì đà tăng bền vững trong khoảng 25 – 30% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ đà tăng từ mảng công nghệ nước ngoài và Kl99 nổ hũ cải thiện từ PayTV ở mảng Viễn thông.
Trong đó, doanh thu và Kl99 nổ hũ trước thuế mảng công nghệ lần lượt đạt 15.481 tỷ đồng (tăng 24%) và 2.256 tỷ đồng (tăng 25%) nhờ mảng công nghệ thông tin nước ngoài ghi nhận các hợp đồng ký mới tăng mạnh 42%.
Agriseco Research dự báo mảng công nghệ các tháng cuối năm sẽ tiếp tục ghi nhận kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trên 20% nhờ (1) Sự tăng trưởng doanh thu ký mới từ các thị trường quốc tế như Mỹ, APAC và sự phục hồi mạnh của Nhật Bản khi ký kết hợp tác phát triển với các Kl994 game bài casino hấp dẫn công nghệ lớn của Singapore và Nhật Bản như NCS và SCSK; (2) Mảng công nghệ thông tin trong nước dự kiến tăng hơn 20% nhờ các khoản hợp đồng blacklog 5.000 tỷ đồng; (3) Mảng chuyển đổi số tăng tốc với đà tăng 40% chủ yếu từ mảng Cloud, AI, Blockchain.
Mảng Viễn thông giúp cải thiện Kl99 nổ hũ của FPT: Doanh thu tăng 17% nhưng Kl99 nổ hũ tăng 21% nhờ cải thiện từ mảng PayTV. Kỳ vọng mảng viễn thông doanh thu tăng 16% nhờ số lượng người đăng ký thuê bao Internet băng thông rộng tăng 15%/năm và FPT duy trì thị phần trong top 3. Bên cạnh đó, tăng trưởng từ mảng Data center và mảng truyền hình sẽ là động lực trong tương lai của FPT. Kl99 nổ hũ trước thuế được cải thiện nhờ mảng Pay TV tăng tốt.
Doanh thu Giáo dục, Kl99ok phiên bản mới tiếp tục tăng mạnh 68% chủ yếu nhờ số lượng người học tăng lên. FPT đang tăng quy mô chuỗi giáo dục ở Hà Nam và Huế (cuối quý IV/2022) và hợp tác với các tỉnh FPT đang chuyển đổi số để mở rộng hệ thống giáo dục. Kỳ vọng sẽ giúp doanh thu 2022 tăng khoảng 30% so với năm trước.
Với tốc độ tăng trưởng Kl99 nổ hũ duy trì ở mức cao trong 8 tháng đầu năm và sự phục hồi của thị trường Nhật Bản và thị trường trong nước ở nhóm Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn, Agriseco Research đánh giá FPT sẽ hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 ở cả 3 mảng Kl992 VIP Trang Chủ 2026 cốt lõi.
Hiện nay FPT đang tăng trưởng tốt đúng như kỳ vọng của chúng tôi, tuy nhiên trong bối cảnh KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay thị trường đang có xu hướng tăng lên, chúng tôi hạ giá mục tiêu trong 1 năm tới xuống mức 105.000 đồng/CP.
Trong dài hạn chúng tôi vẫn đánh giá cao tiềm năng của FPT và kỳ vọng mức sinh lời hàng năm khi nắm giữ đạt trên 20%/năm. FPT hiện đang được giao dịch ở mức P/Ef 2022 ở mức 15,4x, ngang trung bình giai đoạn 2019 - 2021. Do đó, chúng tôi khuyến nghị tăng tỷ trọng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay FPT với giá mục tiêu 105.000 đồng/CP trong vòng 1 năm (Upside 30% từ thị giá hiện tại).
Khuyến nghị mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MWG, với giá mục tiêu 87.800 đồng/CP
CTCK SSI (SSI)
Kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 tháng 8 của CTCP Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) phù hợp với ước tính cả năm của chúng tôi.
Mặc dù áp lực Kl999.com Đường Link Mới Nhất có thể gia tăng vào cuối năm, nhưng Kl99 nổ hũ 6 tháng cuối năm vẫn có thể tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái (so với Kl99 nổ hũ đi ngang trong 6 tháng đầu năm 2022), do mức nền so sánh thấp của 6 tháng cuối năm 2021, và dự kiến Kl99 nổ hũ của mảng Bách hóa xanh sẽ cải thiện, doanh thu từ các sản phẩm của Apple tăng lên. Điều này dự báo mang lại mức tăng trưởng Kl99 nổ hũ là 22% trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022.
Chúng tôi duy trì ước tính Kl99 nổ hũ ròng năm 2022 và 2023 lần lượt là 5,48 nghìn tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ) và 7,19 nghìn tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ). Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MWG, với giá mục tiêu là 87.800 đồng/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay.
