Khuyến nghị mua dành cho KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DGC
CTCK BIDV (BSC)
BSC cho rằng kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của DGC đã tạo đáy trong quý I/2023 và sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm 2023 nhờ giá các hóa chất chính như P4 vàng và WPA đang có xu hướng tăng trở lại. Đồng thời việc sở hữu lượng tiền mặt lớn vẫn sẽ đem lại nguồn doanh thu Kl991.com nạp rút nhanh ổn định cho DGC.
So với báo cáo khuyến nghị gần nhất ngày 03/07/2023, giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DGC đã ghi nhận mức tăng 13% (tham khảo báo cáo chi tiết link bên dưới). Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DGC với giá mục tiêu 85.000 đồng/CP (upside 19% so với giá đóng cửa ngày 02/08/2023), dựa trên phương pháp P/E với P/E mục tiêu 2023F = 8.7x. Chúng tôi cho rằng mức P/E này là phù hợp với DGC - công ty hóa chất lớn nhất Việt Nam và vẫn duy trì được tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh giá P4 vàng và WPA tạo đáy và có xu hướng phục hồi, DGC là KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay hấp dẫn để Kl99ok phiên bản mới
Khuyến nghị mua dành cho KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay BSR
CTCK BIDV (BSC)
Dựa trên phương pháp định giá P/E, BSC khuyến nghị mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay BSR với giá mục tiêu 24,100 VND/CP, tương ứng với mức upside 28% so với mức giá đóng cửa ngày 01/08/2023 là 19,400 VND. BSC đánh giá triển vọng Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của BSR sẽ trở nên tích cực hơn trong thời gian tới nhờ:
(1) Giá dầu và crack spread phục hồi sẽ giúp cải thiện Kl99 nổ hũ cốt lõi của BSR trong nửa cuối năm 2023;
(2) sản lượng tiếp tục duy trì ở mức tối đa, do tình trạng gián đoạn hoạt động của NSR tiếp diễn, và BSR đã hoãn lịch bảo dưỡng nhà máy tới năm sau; và
(3) lượng tiền gửi lớn (gần 30,000 tỷ VND) sẽ đóng góp khoảng 1,500-2,000 tỷ VND vào Kl99 nổ hũ Kl991.com nạp rút nhanh của công ty mỗi năm.
Rủi ro giảm giá bao gồm giá dầu thô đầu vào biến động mạnh, và sự cạnh tranh gia tăng khi thuế Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k xăng giảm dần về 0% vào năm 2024.
Khuyến nghị mua dành cho KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay PVT
CTCK BIDV (BSC)
Trong quý II/2023, doanh thu thuần của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT – sàn HOSE) đạt 2.098 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái); Kl99 nổ hũ sau thuế tăng đột biến, đạt 297 tỷ đồng, tăng trưởng 45%.
Nguyên nhân đến từ: (1) Giá cước vận tải cao hơn cùng kỳ, khiến biên Kl99 nổ hũ của PVT tăng lên 22,8% (so với cùng kỳ 19,5%); (2) Kl99 nổ hũ Kl991.com nạp rút nhanh tăng 40 tỷ nhờ lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá; và (3) ghi nhận Kl99 nổ hũ khác 55 tỷ đồng từ hoạt động thanh lý tàu chở LPG Apollo và tàu chở dầu PVT Dragon.
Lũy kế 6 tháng năm 2023, doanh thu thuần của PVT đạt 4.135 tỷ đồng (giảm 3%), và Kl99 nổ hũ sau thuế công ty mẹ đạt 534 tỷ đồng (tăng trưởng 49%), lần lượt hoàn thành 61% kế hoạch về doanh thu, và 110% kế hoạch về Kl99 nổ hũ cả năm.
BSC duy trì khuyến nghị mua đối với PVT, và nâng giá mục tiêu lên 27.400 đồng/CP (tương đương upside 19% so với giá đóng cửa ngày 02/08/2023 là 23,300 đồng/CP) dựa trên hai phương pháp định giá FCFF và P/E với tỷ trọng là 50% - 50%. Chúng tôi cho rằng PVT có tiềm năng tăng trưởng cao trong những năm tới nhờ vào (1) Giá cước vận tải được cải thiện do nguồn cung bị thắt chặt, và (2) tiềm năng mở rộng và trẻ hoá đội tàu PVT.
Rủi ro giảm giá bao gồm (1) Nền Kl992 cổng game cá cược chậm phục hồi, khiến nhu cầu vận tải dầu giảm xuống, ảnh hưởng đến giá cước vận tải, và (2) Giá mua bán tàu trên thị trường neo cao khiến kế hoạch Kl99ok phiên bản mới tàu mới của PVT bị ảnh hưởng, từ đó hạn chế tăng trưởng trong giai đoạn 2024 – 2025.
Khuyến nghị mua dành cho KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DCM
CTCK BIDV (BSC)
BSC cho rằng kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM – sàn HOSE) đã tạo đáy trong quý I/2023 và sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm 2023 nhờ giá Ure có xu hướng tăng trở lại. Đồng thời, việc hết khấu hao sẽ là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng Kl99 nổ hũ 2024F với mức tăng trưởng Kl99 nổ hũ sau thuế - Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 thiểu số hơn gấp đôi so với 2023.
Chúng tôi khuyến nghị mua đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DCM và nâng giá mục tiêu từ 34.000 trong báo cáo trước lên 40.000 đồng/CP (upside 28% so với giá đóng cửa ngày 02/08/2023), dựa trên phương pháp EV/EBITDA với EV/EBITDA mục tiêu 2024F = 5.2x (tương đương mức trung vị 5Y, loại trừ năm đột biến 2022) và chuyển giá mục tiêu sang 2024F.
Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh giá Ure tạo đáy và có xu hướng phục hồi, DCM là KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay hấp dẫn để Kl99ok phiên bản mới
