BVSC: Khuyến nghị tích cực DRC với giá mục tiêu 26.400 đồng/CP
KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DRC của CTCP Cao Su Đà Nẵng đóng cửa ở mức 20.850 đồng/cp vào 20/11/2020, giao dịch ở mức P/E năm 2021 là 7,8x và EV/EBITDA năm 2021 là 4,8x, chiết khấu 42,5%/24,5% so với mức trung bình lịch sử 5 năm tương ứng là 13,7x/6,4x.
Chúng tôi cho rằng DRC hấp dẫn với sự kết hợp của khả năng sinh lời hàng đầu trong ngành, triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, vị thế Kl991.com nạp rút nhanh vững chắc và suất 99Kl.app mobile mới nhất hấp dẫn.
Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 1 năm là 26.400 đồng/cp (Kl99 nổ hũ tiềm năng: 33,8%; bao gồm lợi suất 99Kl.app mobile mới nhất hấp dẫn 7,2%), định giá công ty ở mức EV/EBITDA năm 2021 hợp lý là 6,0x.
