BVSC: Xem xét mua vào HDG nếu giá về mức 25.000-26.000 đồng/CP

Với kế hoạch Kl99 nổ hũ sau thuế đề ra, chúng tôi đánh giá khả năng Công ty Cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Hà Đô (mã HDG) hoàn thành là khá chắn chắn. EPS 2017 là 3,188 đồng/cp, tương ứng PE theo giá hiện tại là 8.9 lần.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng để ngỏ khả năng sẽ vượt 19% kế hoạch, với Kl99 nổ hũ sau thuế 288 tỷ. Khi đó, EPS forward 2017 trưởng hợp này là 3,794 đồng/cổ phần, tương ứng với mức PE tương đối hấp dẫn 7.5x.

Trong năm 2017, ngoài thông tin về hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026, HDG còn có thông tin đáng lưu ý liên quan đến thoái hết 9,95% vốn của Bộ Quốc Phòng, tương ứng khoảng 7,55 triệu cổ phần. Và chúng tôi cho rằng, nếu việc thoái vốn hoàn tất sớm, công ty sẽ có nhiều động lực trong việc ghi nhận kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 tích cực trong năm 2017.

Từ những đánh giá trên, chúng tôi cho rằng HDG là cơ hội Kl99ok phiên bản mới tốt cho nhà Kl99ok phiên bản mới với mục tiêu trung hạn. Các nhà Kl99ok phiên bản mới xem xét mua vào nếu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay về mức 25.000 – 26.000 đồng/cp với giá mục tiêu cho năm 2017 là 32.000 đồng/cp (Kl99 nổ hũ kỳ vọng 28%), tương ứng PE theo Kl99 nổ hũ kế hoạch là 10x.