KIS: Khuyến nghị tăng tỷ trọng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CTD

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Xây dựng

Download : baocaocapnhatctd_POJU.pdf

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD) dự kiến sẽ sát nhập 5 công ty trong đó có 2 công ty về xây dựng với quy mô vừa và nhỏ, 1 công ty Kl994 nhà cái bóng đá world cup nhôm kính, 1 công ty thiết kế nội thất và 1 công ty Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vật tư.

CTD dự kiến sẽ sát nhập với Ricons vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019. Nếu như việc sát nhập được hoàn thành, nguồn lực tập trung và doanh thu của CTD có thể đạt 3 tỷ USD vào năm 2020.

Trong nửa đầu năm 2018, CTD ghi nhận doanh thu và Kl99 nổ hũ sau thuế lần lượt là 12.613 tỷ (tăng 20% so với cùng kỳ năm trước) và 718 tỷ (tăng 1%). Như vậy, CTD đã hoàn thành được 45% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch Kl99 nổ hũ đã đặt ra tại AGM 2018.

Năm 2018, kế hoạch chững lại với doanh thu và Kl99 nổ hũ sau thuế đặt ra lần lượt là 28.000 tỷ (tăng 3,1% so với năm trước) và 1.500 tỷ (giảm 9,2%).

Chúng tôi định giá CTD ở mức 192.000 đồng/cp tại cuối 2019. Tổng mức Kl99 nổ hũ kỳ vọng đạt 17% (bao gồm suất sinh lợi 99Kl.app mobile mới nhất 3%) so với giá thị trường là 169.800 đồng/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay. Khuyến nghị tăng tỷ trọng.