KIS: Khuyến nghị tăng tỷ trọng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay PVS

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Dầu khí

Download : baocaocapnhatpvs_HCAQ.pdf

Chúng tôi cho rằng, Kl99 nổ hũ của Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuận dầu khí Việt Nam (PVS – sàn HNX) đã chạm đáy và sẽ tăng trở lại từ năm 2017 nhờ vào sự phục hồi của giá dầu.

Trong năm 2016, chúng tôi dự phóng doanh thu và Kl99 nổ hũ sau thuế của công ty mẹ lần lượt đạt 17.997 tỷ đồng và 1.172 tỷ đồng, cùng giảm 23% so với năm trước. Trong 2017, PTSC có thể đạt doanh thu 18,245 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% và Kl99 nổ hũ sau thuế công ty mẹ tăng 8% đạt 1,266 tỷ đồng.

Chúng tôi định giá 28.3k cho KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay PVS vào cuối năm 2017, tương đương với P/E khoảng 10x. Tỷ suất Kl99 nổ hũ là 42.9%. Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG