MBS: Khuyến nghị mua dài hạn KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay TMS

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Logistic

Download : baocaocapnhattms_XDGU.pdf

Doanh thu và Kl99 nổ hũ sau thuế trong năm 2017 của CTCP Transimex (mã TMS) dự phóng lần lượt là 762 tỷ đồng (tăng 24% so với năm trước) và 222 tỷ đồng (tăng trưởng 29%). Tương ứng, mức EPS forward 2017 ước tính đạt 6.500 đồng/cp sau khi đã pha loãng toàn bộ KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay mới chuyển đổi từ Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận năm 2014.

Bằng phương pháp định giá P/E và FCFF mức giá mục tiêu của TMS trong 12 tháng là 75.400 VND, cao hơn 37% so với mức giá hiện tại.

Vì vậy, chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm về dự phóng kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 và định giá đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay TMS trong dài hạn.