MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay VPB

Kl99 nổ hũ sau thuế của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k dự kiến giảm 25,2% trong năm 2023 và tăng mạnh 40,4% trong năm 2024.

Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống mức 19.200 đồng do (i) điều chỉnh giảm Kl99 nổ hũ dự phóng 2023 - 24; (ii) điều chỉnh giảm P/B mục tiêu về mức 1.1x so với 1.2x theo báo cáo gần nhất. Chúng tôi duy trì khuyến nghị nắm giữ đối với VPB.

Ngày 21/10/2023, VPB đã hoàn tất thương vụ phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho SMBC với giá trị 35.900 tỷ đồng. Toàn bộ số KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm tới. CAR của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k được nâng lên mức xấp xỉ 19% theo Moody’s, cao nhất toàn ngành.