SSI: Khuyến nghị MUA EVE

Nguồn : SSI - CTCK SSI

Ngành : Tiêu dùng

Download : Baocaocapnhat EVE.pdf

CTCP Everpia Việt Nam (EVE) đã công bố báo cáo tài chính năm 2013 với doanh thu và Kl99 nổ hũ ròng tăng trưởng 12,3% và 18,7% so với năm trước.

Công ty cũng đạt tỷ suất Kl99 nổ hũ gộp cao hơn trong năm 2013 nhờ giá vải giảm 5%-10% trong năm 2013.

Chúng tôi dự kiến EVE sẽ trả ít nhất 10% 99Kl.app mobile mới nhất tiền mặt cho năm 2013 và có thể trả ngay sau Đại hội Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 2014 vào ngày 28/3/2014.

Chúng tôi giữ nguyên ước tính năm 2014 với doanh thu thuần và Kl99 nổ hũ ròng tăng trưởng 12% và 23,4%. Với EPS 2014 là 3.933 đồng, EVE đang được giao dịch với PE 6,9x, khá hấp dẫn với một công ty hàng đầu trong ngành chăn đệm và bông tấm.

Kể từ khuyến nghị MUA đầu tiên vào ngày 5/12/2013, giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay EVE vẫn chưa tăng do thanh khoản thấp. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay EVE.

Chúng tôi cho rằng EVE có nhiều yếu tố tích cực trong năm 2014: (1) Cầu dự kiến phục hồi trong năm 2014; (2) Triển vọng tích cực cho mảng bông tấm khi Việt Nam gia nhập TPP và Hàn Quốc có ý định gia nhập TPP; (3) Công ty sắp trả 99Kl.app mobile mới nhất tiền mặt năm 2013; (4) Nới giới hạn sở hữu nước ngoài; và (5) Giảm thuế thu nhập Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức trong năm 2014 (22% so với 25% trong năm 2013).