VCBS: Khuyến nghị mua vào CII

Nguồn : VCBS - CTCK Vietcombank

Ngành : Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất

Download : nhandinhTT-capnhatDHG,STB,CII.pdf

P/E forward của CII ở mức 7,9x – 8,8x, là mức tương đối hấp dẫn so với mức P/E hiện tại (25,5x) và so với các KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay có tiềm năng tăng trưởng khả quan, chúng tôi duy trì quan điểm MUA KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CII khi giá về mức điều chỉnh hợp lý.

VCBS cho rằng diễn biến giá CII là dễ hiểu, tiến tới đưa KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CII về gần với mức giá điều chỉnh. Quá trình này có thể tiếp tục đến khi KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CII chạm mức 18.910 – 21.000 đồng/cp (tương đương hoặc cao hơn khoảng 10% so với mức giá chuyển đổi). Theo dự phóng của chúng tôi, EPS 2014 của CII đạt khoảng 2.400 đồng/cp trước khi chuyển đổi, và mức này hầu như sẽ không bị pha loãng trong năm 2014 do trong trường hợp việc chuyển đổi diễn ra thời điểm sớm nhất sẽ rơi vào cuối năm 2014, khi đó mức P/E forward của CII ở mức 7,9x – 8,8x, là mức tương đối hấp dẫn so với mức P/E hiện tại (25,5x) và so với các KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay có tiềm năng tăng trưởng khả quan. Chúng tôi duy trì quan điểm MUA KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CII khi giá về mức điều chỉnh hợp lý.