VCBS: Khuyến nghị mua vào CNG
Hoạt động của CTCP CNG Việt Nam (CNG – sàn HOSE) là Kl994 nhà cái bóng đá world cup và chiết nạp khí nén thiên nhiên, nhờ thế mạnh nhận được sự hỗ trợ của PVN và GAS cũng như nguồn khí đầu vào đảm bảo ổn định. Trong những năm qua, công ty chi trả 99Kl.app mobile mới nhất bằng tiền mặt duy trì tỷ lệ cao 35% trên vốn điều lệ (công ty đã tạm ứng 99Kl.app mobile mới nhất đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% và 20% 99Kl.app mobile mới nhất còn lại chia trên vốn điều lệ 270 tỷ đồng), CNG cũng tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt 3.500 đồng/cp trong năm 2014 (lợi suất cổ tức 7,9%).
Tại ĐHCĐ, công ty đã công bố ước tính Kl99 nổ hũ sau thuế quý I đạt 22 tỷ đồng (-23% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 20% kế hoạch). Với dự báo EPS 2014 đạt 4.900 đồng/cp, P/E 2014 sẽ đạt gần 9 lần tại mức giá 43.900 đồng/cp, khá cao so với PGS (6,6 lần) hay tương đương PGD (9 lần). Tuy nhiên nếu trừ ra mức cổ tức còn lại 2013 là 2.000 đồng/cp, tức là sẽ trừ vào thị giá, thì P/E 2014 sẽ chỉ có 8,6 lần. Với nhận định kết quả Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026 2014 sẽ đạt cao hơn so với kế hoạch mà công ty đề ra, cộng với mức EPS dự phóng sẽ cao hơn EPS 2013 ngay cả khi CNG đã phát hành thêm KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay ESOP trong quý III/2013, chúng tôi khuyến nghị MUA KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CNG với giá mục tiêu 49.000 đồng/cp.
