BVSC: Khuyến nghị trung lập đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay IMP

Kl99 nổ hũ thuần 6 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã IMP) tăng trưởng mạnh dường như đã phản ánh vào giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay trong những phiên gần đây.

Năm 2017, chúng tôi duy trì dự báo doanh thu và lợi nhận sau thuế của IMP lần lượt ở mức 1.267 tỷ đồng (tăng 25,4% so với năm trước) và 136 tỷ đồng (tăng trưởng 35%). EPS cả năm ước đạt 2.796 đồng/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay.

BVSC khuyến nghị NEUTRAL đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay IMP dựa trên giá mục tiêu 75.400 đồng, tăng 7,2% so với giá đóng cửa ngày 20/7/2017 là 70.300 đồng. Mặc dù định giá có vẻ cao (P/E ~25,1x) tuy nhiên triển vọng Kl992 VIP Trang Chủ 2026 khả quan trong những năm tiếp theo và đồn đoán liên quan đến đối tác chiến lược hay nới room khối ngoại sẽ là yếu tố tác động tích cực lên giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay.