KBVS: Khuyến nghị mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay FPT với mức giá mục tiêu 71.000 đồng/CP

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Công nghệ thông tin

Download : baocaocapnhatfpt_YXKL.pdf

Chúng tôi dự phóng CTCP FPT (mã FPT) sẽ tiếp tục có kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 khả quan trọng năm 2018 với doanh thu đạt 22.491 tỷ, giảm 47,3% so với năm trước do không ghi nhận doanh thu từ mảng Retail và mảng Trading, tính trên các hoạt động còn lại thì doanh thu tăng 13%; Kl99 nổ hũ sau thuế ước tính đạt 3.200 tỷ, tăng 9.3% so với năm trước. 

FPT hiện tại đang giao dịch ở mức PE 2017 là 10.2x và PE 2018 là 9.3x, khá hấp dẫn đối với vị thế đầu ngành công nghệ viễn thông với triển vọng phát triển ổn định.

Chúng tôi khuyến nghị mua với giá mục tiêu 71.000 đồng/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay trong thời hạn 6 tháng –12 tháng tới dựa vào một số yếu tố, cụ thể 2 mảng Kl992 VIP Trang Chủ 2026 chính là mảng công nghệ và mảng viễn thông tiếp tục tăng trưởng tích cực, dự phóng lần lượt đạt 12% và 14%.

Bên cạnh đó, biên Kl99 nổ hũ gộp được cải thiện trong năm 2018 do đã thoái vốn khỏi mảng Retail và mảng Trading vốn là mảng đem lại doanh thu lớn nhưng biên Kl99 nổ hũ gộp thấp. Bên cạnh đó, các dự án quang hóa đã khấu hao hết cũng góp phần cải thiện biên Kl99 nổ hũ gộp.

Ngoài ra, FPT trả 99Kl.app mobile mới nhất đều đặn, mỗi năm trùng bình khoảng 20% tương đương lợi suất 99Kl.app mobile mới nhất 4%/năm và trong năm 2018, SCIC sẽ thoái 5.96% vốn tại FPT sẽ là động lực tăng giá trong ngắn hạn.