KBVS: Khuyến nghị mua HDG với giá mục tiêu 55.000 đồng/CP
Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam
Ngành : Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất
Download : baocaocapnhathdg_SVND.pdf
Về mảng xây dựng, mảng này tiếp tục sẽ thu hẹp tỷ trong đóng góp trong doanh thu và Kl99 nổ hũ gộp sau khi bộ quốc phòng thoái vốn khỏi HDG. Chúng tôi ước tính doanh thu xây dựng đạt khoảng 200 - 300 tỷ đồng trong năm 2018.
Về mảng cho thuê Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất, hiện tại HDG đang Kl992 VIP Trang Chủ 2026 khách sạn IBIS và văn phòng South Building. Trong năm 2018, HDG đưa thêm vào vận hành khu du lịch Bảo đại Villas dự kiến doanh thu 100 tỷ đồng hàng năm. Tổng doanh thu từ cho thuê BDS ước tính khoảng 200 tỷ đồng.
Về mảng thủy điện, hiện tại, HDG đang vận hành 2 nhà máy thủy điện là Zạ Hưng và Nậm Pông từ năm 2016. Năm 2018, sau khi hoàn thành nhà máy thủy điện Nhạn hạc, tổng công suất phát điện của HDG được nâng lên 118 MW. Doanh thu ước tính của mảng thủy điện trong năm 2018 khoảng 400 tỷ đồng.
Chúng tôi ước tính cả năm 2018, HDG thu về 3.900 tỷ đồng doanh thu và 320 tỷ đồng Kl99 nổ hũ sau thuế, tương ứng tăng 72% và 61,7% so với thực hiện năm 2017. EPS forward 2018 đạt 4.212 đồng/CP.
Vì vậy, sau khi HDG công bố báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh quý IV/2017 với những thông tin tích cực trong việc kiểm soát chi phí hoạt động, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay HDG với giá mục tiêu được nâng lên so với báo cáo chiến lược năm 2018 là 55.000 đồng/cp cho mục tiêu Kl99ok phiên bản mới trung và dài hạn.
