MBS: Khuyến nghị mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DVN

Chúng tôi dự phóng ở mức thận trọng với doanh thu trong năm 2017 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (mã DVN) đạt 7.040 tỷ đồng và Kl99 nổ hũ sau thuế đạt 710 tỷ đồng tăng lần lượt 15% và 10,6% so với thực hiện năm 2016, tương đương EPS forward năm 2017 đạt 3.000 đồng/cp (Giả sử trong năm 2017, Tổng công ty giữ nguyên vốn điều lệ đạt 2.370 tỷ đồng ), giá trị Bookvlue năm 2017 đạt 15.800 đồng/cp.

Chúng tôi sử dụng 2 phương pháp định giá là so sánh P/E và P/B để định giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DVN. Giá hợp lý đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DVN là 45.000 đồng/cp. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DVN ở mức giá hiện tại.