MBS: Khuyến nghị theo dõi KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay SKG
Năm 2017, thị trường Phú Quốc vẫn sẽ là điểm sáng trong khu vực du lịch Phía Nam. Bên cạnh đó, việc khai trương xe trung chuyển phục vụ hành khách tại cảng Bãi Vòng (Phú Quốc) và đặc biệt là mở rộng địa bàn hoạt động sang thị trường mới tuyến Rạch Giá - Nam Du sẽ giúp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng và giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường vận tải hành khách bằng tàu KL99 là nhà cái cá cược trực tuyến hàng đầu tại châu Á tại khu vực Kiên Giang. Chúng tôi dự phóng CTCP Tàu KL99 là nhà cái cá cược trực tuyến hàng đầu tại châu Á Superdong- Kiên Giang (SKG) có thể đạt 400 tỷ đồng doanh thu tăng 12,4% so với thực hiện năm 2016.
Trong ngắn hạn, SKG đang bị ảnh hưởng bởi chi phí nguyên vật liệu tăng và việc phải nộp thuế truy thu 57,43 tỷ đồng, điều này có thể ảnh hưởng lớn tới Kl99 nổ hũ của cả năm 2017. Chúng tôi dự phóng mức Kl99 nổ hũ sau thuế năm 2017 đạt khoảng 177 tỷ đồng, tuy nhiên nếu trừ đi số tiền thuế bị truy thu là 20 tỷ đồng thì Kl99 nổ hũ sau thuế năm 2017 chỉ còn 157 giảm 26,3% so với thực hiện năm 2016, EPS forward năm 2017 đạt 32.720 đồng/cp.
Hiện tại KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay SKG đang giao dịch ở mức P/E là 7,30 lần, thấp hơn P/E của các Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức cùng ngành trong khu vực ( P/E là 15,09 lần) và P/E thị trường (16 lần). Với dự phóng EPS năm 2017 của SKG là 3.272 đồng/cp và mức P/E forward là 10 lần, giá hợp lý đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay SKG là 32.272 đồng/cp. Chúng tôi khuyến nghị theo dõi KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay SKG ở vùng giá hiện tại.
