BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay BMP
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – sàn HOSE) đã công bố báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh hợp nhất quý I/2022 gần đây - Kl99 nổ hũ tốt hơn ước tính của chúng tôi nhờ biên Kl99 nổ hũ tốt hơn dự kiến.
Doanh thu thuần của BMP tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước lên 1.349,6 tỷ đồng và Kl99 nổ hũ ròng tăng mạnh 51,8% lên 127,4 tỷ đồng, cao hơn 4,4% so với ước tính của BVSC là 122 tỷ đồng (tăng 45,3%).
Với kết quả này, BMP hoàn thành 22,8%/28,2% dự báo doanh thu thuần/ Kl99 nổ hũ ròng năm 2022 của BVSC.
Mặc dù quý I/2022 thường là mùa thấp điểm, Kl99 nổ hũ của BMP hoàn thành 28,2% ước tính cả năm 2022, cho thấy tiềm năng tăng dự báo và TP của BVSC.
Ở mức giá hiện tại, BMP đang giao dịch với P/E là 10,3x (giữa năm 2023) và 9,6x (năm 2023), so với mức trung bình 3 năm gần nhất là 11,7x, và triển vọng tăng trưởng Kl99 nổ hũ vững chắc giai đoạn 2021-24 là 20,2%/năm, bảng cân đối Kl991.com nạp rút nhanh mạnh mẽ, vị thế dẫn đầu thị trường và suất 99Kl.app mobile mới nhất hấp dẫn.
Duy trì khuyến nghị Outperform đối với BMP với giá mục tiêu (TP) không đổi theo Phương pháp DCF là 72.530 đồng/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay (Upside: 27%, bao gồm suất 99Kl.app mobile mới nhất 8,9%).
